《退休规划面面观》系列讲座二如何设立稳定有效的财富管理规划介绍3

王亚亚女士将于10/20 举办《退休规划面面观》系列讲座第二场——如何建立稳定有效的财富管理规划。

“今天有人坐在树荫下，因为很久以前有人种了一棵树。”-沃伦·巴菲特（Warren Buffett）

为了确保未来的财务计划能梦想成真，重要的是要制定一个合理而灵活的财务计划。该计划必须针对您自己需求的目标，并从今天开始，朝着您希望的明天发展。为了优化您的计划，您需要和您的财务顾问有着良好默契的沟通，因为您的财务顾问需要对您当前的财务状况以及中长期目标有透彻的了解。Eagle Strategies, LLC专业财务顾问会与您共同评估您的需求并为您的个人和家庭需求找到合适的解决方案---无论您的规划重点是准备退休，为家庭或企业提供资产保护，为孩子的教育提供资金，为了照顾年迈的父母或有特殊需要的孩子，或为继承人或慈善机构创造遗产---引导和陪伴您朝着目标迈出第一步。当然，生活会不断演变，或者会出现需要调整计划的意外情况。发生这种情况时，和您紧密合作拥有不断更新和完整的财务数据将更有利于财务顾问帮助您周到地应对这些变化。

《福布斯》杂志曾经刊登的“Not Enough People Have Financial Advisers and New Research Shows They Should”一文中指出做过调查并指出“平均而言，那些接受建议并制定财务计划的人的退休资产比没有制定财务计划的人多3.75倍。”

您的财务规划将分三个主要流程：讨论，设计和执行。每个组成部分都将确保您的顾问完全理解您的目标，搜集未来分析财务状况和制定策略所需的数据。根据您的个人情况，通常制定目标可能集中在以下一些或全部上：净值分析，现金流量分析，教育规划，投资规划，退休规划，保护规划，商业规划，遗产规划，和慈善规划等。一旦顾问收集了所有必要的信息数据并充分了解您的目标，我们将仔细分析这些信息，以制定专门为达到您的财务目标而设计的策略。等计划制定完毕前顾问将与您会面交付一份草拟的财务计划。一旦计划中的所有细节都得到同意，最后完善后方案将交付于客户进行实施。

独立的见解，客观的分析

为何要使用收费型的财务顾问的原因在于使财务顾问关注于提供给您利益最大化的财务规划策略而不是推销产品上。财务顾问无需销售产品亦可以获得应有并且收费合理（按时）的酬资，客人除了可以请Eagle Strategies LLC财务顾问以外也可以拿着这份规划书自行投资和管理资产，也可以寻找其他金融机构代劳，这样的话，客户将会得到全面客观公正的建议和性价比最高的产品。

王亚亚女士做为Eagle Strategies, LLC在大华府地区唯一的华人注册投资顾问将邀请您在10/20日周日上午10点至中午12点来参加在纽约人寿办公室举办的《退休规划面面观》第二期讲座。此次讲座将会为来宾介绍Eagle Strategies, LLC 的服务内容和对于现下投资市场的解析和投资建议。

讲座报名信息如下： 讲座时间：10/20/2019 周日上午10点至12点。讲座地址：6901 Rockledge Dr. Suite 500, Bethesda, MD 20817。停车费用为$5美元。报名电话：301-838-5511或301-366-9866 。此次讲座要求来宾提前注册报名并为注册的来宾提供讲座相关的材料。                                         

王亚亚女士简介：王亚亚女士于2000年加入美国500强最大的互惠人寿保险公司纽约人寿保险从事寿险销售工作，自从加入公司后就一直在纽约人寿保险公司屡获嘉奖并在华府分行保持十年以上销售业绩前十名的成绩，并在2017取得销售冠军的佳绩！王亚亚女士为了提供更全面的跨公司个人和团体各类保险医保等服务，在2007年成立了王亚亚金融服务公司，2014成为全球金融和寿险行业业绩超群标志的百万圆桌协会的终生会员资格。王亚亚女士不仅工作认真负责而且还非常热心公益，坚持数年热心赞助华府华人篮球最大赛事，连续两年被网络投票评选为“大华府杰出华人”。

Eagle策略财务顾问无法提供税务，法律或会计服务。在做出任何决定之前，请先咨询您自己的专业税务，法律或会计顾问的指导。