《退休规划面面观》系列讲座二------如何设立稳定有效的财富管理规划介绍4

王亚亚女士将于10/20星期日举办“退休规划面面观”系列讲座的第二场——建立稳健合理的财富管理。

1)“投资顾问项目” -----根据投资人的整体投资目标， 风险承受等级和资金的流动需求制定方案，并通过Eagle Strategies这个平台中的10家左右美国专业投资管理公司中甄选共同基金，交易型开放式指数基金（ETF）和不同风险等级的各类投资组合。客户可以通过其平台享受机构级别投资的优质投资服务。

2“收费财富管理” -----将围绕退休规划，家庭或企业资产保护，孩子的教育资金，照顾年迈的父母或有特殊需要的孩子，或创立信托和慈善捐赠等不同目标与客户共同评估制定出独立（不绑定产品）的规划方案来引导投资人实现自己的长远财务目标。

王亚亚女士于2000年加入美国500强最大的互惠人寿保险公司纽约人寿保险又在2017成立了王亚亚金融服务公司，除了提供各类寿险，年金和医疗保险以外王亚亚女士通过Eagle strategies 提供全面的投资和财富管理服务。此次讲座王亚亚女士将和Eagle Strategies资深投资顾问Mr. BG Groff 合作讲解。Mr. Groff不仅拥有Series６和７注册投资代表资质于2012年起服务于纽约人寿保险公司和Eagle Strategies LLC 。在此之前他曾做为资深投资和退休规划专员在T-Row Price 工作近9年的时间。Mr. Groff 不仅具备 “税务合格计划财务顾问 QPFA” 的专业资质和丰富的投资经验并且是为数不多的拥有 “认证财务监护人AIF” 资质的财务规划师。

此次讲座部分内容将用英语讲解，请有兴趣的朋友拨打报名电话301-366-9866或301-838-5511注册报名 。此次讲座免费，停车费用为5美金。讲座将为提前报名的来宾们提供讲座材料！谢谢您的关注并期待您的到来！

讲座日期和时间：10/20/2019 星期日10AM---12pm

地点： 6901 Rockledge Dr. Suite 500, Bethesda, MD 20817