大专联校友论坛六月二十七日讲座活动

--固定收益类投资及金融衍生品税务知识介绍

本次活动将分上下两场进行。上半场由中科大校友，现任职于普信基金（T. Rowe Price）的固定收益类基金经理章宏给大家介绍有关固定收益类投资（Fixed Income）的知识。其中包括：

1. 什么是fixed income management，主要目的是什么，现在市场情况和趋势如何

2. 固定收益证券的主要资产分布，以及重要市场指标

3. Fixed income fund的主要策略，具体管理的一些准则和方法

4. 对目前市场的看法，以及Fed加息的预测和市场变化

5. 本人的一些经验和对行业的认识

章宏经理中科大本科毕业后，在美国哥伦比亚大学取得管理工程硕士学位。2008年加入康州避险公司导航基金（RangeMark）负责结构性债券分析和投资，2010年加入太平洋投资公司（PIMCO），主要负责公司固定收益策略和基金分析(portfolio analytics)。2015年加入普信基金（T. Rowe Price），负责结构性债券投资和宏观策略分析。

鉴于市场目前正处于美联储升息的前期，大部分投资人在持有的共同基金中不可避免有相当比例的固定收益类基金的配置，美联储的升息行为会对大家的回报产生何种效果，投资人应该如何沉着应对？相信本次讲座会给大家一个共同探讨，不断提高的机会。同时，对有兴趣了解固定收益类投资行业的行情，如何入行的朋友们，章宏校友也将以现身说法，跟大家分享自己的经验与感受。

本次活动下半场由叶思明律师（John Ye），会计师（JD,TAX LLM,MBA,MSF）给大家介绍金融衍生品投资的相关税务知识。

金融衍生品有多方面的产品，如preferred stock, convertible debt, contingent debt, hybrid equity, option, forward, future, LIBOR, repo, swap, straddle, 等等。这些金融产品往往可以用在投资，融资，保险，外汇，进出口，避险， 订货，物流， 现金流，销售等不同的领域，以满足不同商业系统管理的要求。即便是业余投资的朋友，也要注重税收法律的配合。因为如果做法选择不当，可能会严重影响到税后的实际利益。

叶思明（John Ye）律师希望借此机会与对金融衍生品有兴趣的朋友探讨与其相关的税收话题。叶律师本科是电子专业，曾在专利律所基层工作。取得MBA后叶律师曾在四大税务基层工作，也在税务局开发过税收计算系统。目前叶律师拥有自己的专业商务事务所，有丰富的衍生品税务经验。

活动时间： 2015年6月27日，周六下午1：30 – 4：30

地址: 101 Maple Ave E, Vienna, VA 22180 (703) 938-0405 Patrick Henry Library

活动结束后备有晚餐。

请有意参加本次活动的朋友与繆传奇联络：cqmiao9956@yahoo.com，240-643-1138.

（报名时请注明是否参加晚宴）